千亿大白马杀跌 机构抱团松动?外资减仓近30亿


芯片“巨无霸”中芯国际飞出“被拉黑”传闻的黑天鹅,AH股同步迎来大跳水。

9月7日早盘,A股市场中芯国际-U果然大跌,开盘一度跌超10%以上。截至午盘,跌超9%以上,市值蒸发超118亿。港股中芯国际跳水更为猛烈,午盘跌近20%,市值蒸发超268亿港元(约合236亿人民币)。

这也意味着,此次利空消息冲击,让中芯国际在AH市场少了超350多亿市值。

值得注意的是,此前备受资金追捧的大白马继续大跌。5000亿美的集团被董事长套现13亿,股价开盘迅速跳水超3%以上。“酱油茅台”海天味业继续深度下探,创业板“一哥”宁德时代跌近6%,机构资金抱团联盟或有瓦解趋势。

当天上午,北上资金持续卖出近30亿。沪指午盘微跌0.16%,创业板险守2700点,资金炒作低价股氛围浓烈。

追逐大白马行情降温,不少投资者疑惑,消费股估值是否已经到了天花板?而弹性过高的科技股是否又要重新接棒?面对创业板市场成交超出沪市的局面,机构高喊“资金驱动”行情是否已经真正到来?

中芯国际遭“拉黑”传闻冲击

AH股开盘双双暴跌

又见黑天鹅冲击。

上周末,芯片圈再度传出大消息:中芯国际或遭美国限制,可能拉入“贸易黑名单”。随后,中芯国际紧急回应澄清:“中芯国际涉军消息不属实”。

不过,中芯国际的声明并没能成功阻止资金的恐慌性抛售。9月7日,中芯国际AH股双双迎来暴跌行情。

当天上午,A股市场,中芯国际-U开盘股价迅速跳水,低开低走,股价一度跌超10%以上。截至午盘,中芯国际跌超9%以上,市值蒸发超118亿。

当天上午,巨量资金流出中芯国际-U,主力资金出逃凶猛。数据显示,9月7日上午,超25亿主力资金流出,其中净流出超3.8亿。当天主力资金规模也占据近五日主力成交之首。

而从港股市场看,中芯国际港股跌幅更为凶猛。当天上午开盘后,中芯国际港股同样迅猛跳水,不到一个小时,股价跌超20%以上。截至午盘,中芯国际港股市值蒸发超268亿港元(约合236亿人民币)。

这也意味着,中芯国际一则利空消息打击,直接让AH股市值蒸发超350亿。

中芯国际概念集体跳水

半导体板块“冰火两重天”

受中芯国际利空消息的冲击,产业链相关个股也迎来猛烈的“暴跌日”。

当天上午,中芯国际概念迎来巨幅震荡,指数盘中虽然一度飘红,但核心成分股跌幅明显,拖累指数最终飘绿。

板块内,中芯国际产业链公司中微公司、北方华创、兆易创新等概念股跌幅居前,纷纷跌超6%以上。

而在港股市场,中芯国际跌近20%领跌成分股,华虹半导体跌逾12%。

受此拖累,恒生科技指数盘中跌幅一度扩大至4%以上。截至午盘,恒生科技指数跌超3%以上。

值得注意的是,尽管芯片股大跌,但半导体板块另一题材却逆市飘红,板块内上演“冰火两重天”格局。

从当天盘面上看,当天,氮化镓指数、半导体硅片指数、IGBT指数等相关题材涨势凶猛,其中氮化镓指数一度涨超6%以上。

板块内,第三代半导体概念股集体大涨,干照光电、聚灿光电、联建光电等涨停封板。而长方集团更是连续四个涨停板。

当天上午,芯片ETF基金成交额明显,短短半日,超9亿资金成交。

创业板成交额竟超沪市

“大妖股”11天飙涨360%

周一的A股市场,依旧迎来震荡调整格局。

当天上午,A股三大指数集体低开,沪指低开0.16%,深成指低开0.17%,创业板指低开0.12%。

尽管三大指数开盘不久略有集体翻红趋势,尤其是临近午盘,外贸数据出炉后,A股市场跌势收窄。但资金谨慎情绪升温,指数依旧飘绿。

截至午盘,沪指微跌0.16%。

创业板指跌1.15%,险守2700点。

值得注意的是,随着市场降温明显,场内存量博弈日渐激烈。在创业板注册制放开后,资金围绕创业板存量股炒作明显,这也让创业板市场成交规模持续放大。

当天上午,开盘30分钟,创业板成交额超过沪市,创业板成交额1050亿,沪市成交额941亿。截至午盘,创业板成交规模超2000亿元。

从盘面上看,创业板低价股炒作风气明显。其中,飞利信、宝利国际封板,腾邦国际、蓝盾股份能等个股均涨超17%。

而创业板注册制下次新股继续大涨。迦南智能拉升涨逾20%,大叶股份、盛德鑫泰、欧陆通、圣元环保等跟涨。

备受市场关注的“大妖股”天山生物继续大涨。当天上午,天山生物股价再度飞涨,涨幅超12%以上。

数据显示,从8月19日至今,11个交易日,天山生物涨幅已经超360%,尽管预警消息不断,但资金炒作的高温难降,令人咋舌。

A股指数震荡盘整

北上资金延续卖出节奏

不过,尽管创业板热点频出,但难掩市场整体情绪低迷。

当天上午,沪深两市成交规模仅为5000多亿元。盘面上,涨跌不一,市场情绪指数仅为5.1。

此前备受市场资金热捧的农林牧渔、休闲服务等消费板块跌幅居前。

猪肉股集体大跌,天邦股份跌超7%,新希望跌超6%,牧原股份、温氏股份均跌超2%

同时,新冠肺炎指数也面临猛烈调整,板块连续杀跌,金域医学、华大基因、达安基因、硕世生物领跌。

受海外市场影响,苹果公司股价高位下跌,而A股小伙伴同样难以避开调整。当天,苹果产业链个股,京东方A、蓝思科技、长电科技、东山精密、欧菲光集体下跌。

从资金面看,当天北上资金延续卖出动作。当天上午,北上资金净流出超28亿元。

数据显示,上周五,北向资金全天单边净卖出63.18亿元,已连续5日净卖出,为3月19日以来首次。北向资金本周累计净卖出222.62亿元。

对于近期出现的外资持续的外流国盛证券发布研报指出,7月由交易盘主导的大进大出基本告一段落,8月交易盘继续外流,但幅度明显收窄,而配置型资金继续保持长期流入。

“套现股”家电龙头大跳水

创业板“一哥”暴跌近6%

除了中芯国际之外,电器圈龙头美的集团最近的动向同样引发关注。

9月7日早盘,美的集团低开1%,而后持续下探,跌幅一度扩大至3%。截至午盘,跌势收窄,美的集团报收68.10元,跌1%。

据深交所网站信息显示,9月2日美的集团董事长兼总裁方洪波减持2000万股,套现了逾13亿元现金。昨日美的集团回应董事长兼总裁方洪波近日的减持行为称,“因方总个人资产配置需要,且是首次减持。”

除了董事长套现之外,更有神秘资金同样加入套现大军之中。数据显示,9月3日的18.11亿元大宗卖出价为67.53元,较当天收盘价折价4.79%。

尽管两大资金力量减持,但美的集团强调,公司未来三季度基本面继续向好,预计单季收入将实现强势增长。

数据显示,截至9月4日收盘,美的集团的收盘价为68.79元,总市值为4830亿元,已将此前市值并驾齐驱的格力电器甩在身后。从当前A股家电的市值来看,美的=格力+海尔+海信。

除了龙头美的大跌之外,“创业板一哥”宁德时代今日也迎来暴跌行情。

当天上午,宁德时代开盘迅速低开低走,一个小时后,宁德时代股价跌近7%以上。截至午盘,宁德时代跌至192.15元,跌超5.9%。

消息面上,惠誉评级已授予宁德时代“BBB+”的长期发行人违约评级及高级无抵押评级,长期发行人违约评级的展望稳定。

高位大白马跌下“神坛”

机构抱团资金瓦解?

实际上,在宁德时代等龙头股大跌背后,一批高价白马股已经提前出现了高位跳水的迹象,资金抱团联盟松动明显。

上周五,A股市场盘中领跌的板块中包括了食品、制药以及酒类,龙头海天味业两天主力净流出5.77亿元便是信号。

9月7日上午,海天味业继续下跌,股价跌超3%以上,市值回落至5300亿左右。

食品饮料板块同步下挫,其中贝因美、煌上煌等跌超5%以上。

当天上午,高价股指数跌超1.8%,长春高新跌超4%以上,卓胜微跌超3%。

品牌龙头板块疲软,云南白药、TCL科技、恒顺醋业、中国中免、云南白药、青岛啤酒集体下滑。

对于食品饮料抱团的松动,粤开证券殷越就表示当前消费股整体估值正处在相对高位,市场对于消费股后续的投资机会也存在一定的分歧,作为消费股的强势代表,海天味业的回调对市场情绪将形成一定压制,同时对整个板块的人气也将产生一定影响。

在市场人士看来,从交易量明显可以感知到创业板的放量,近几日均处于2700亿元以上的峰值,一方面是改革后涨跌幅来到20%,对于短线资金投机性情绪的放大,另一方面,也正是说明了现阶段市场缺乏热点的事实,就如同之前次新热潮时市场也有类似的表现。

不过,也有机构人士认为,“抱团”现象并不会终结,后续行情仍有可能出现。

有买方机构基金经理指出,当前白马股上涨的逻辑在于基本面持续向好,尽管资金抱团现象明显,造成部分个股估值过高,但基本面本身并未发生重大变化,这也意味着资金仍会追捧这些大白马,后续资金面驱动行情启动,估值仍有可能继续抬升。

最新外贸数据出炉

对东盟、欧盟、日本进出口增长

值得注意的是,当天上午,最新出炉的外贸数据,则向市场传递了一些积极信号。

9月7日上午,海关总署发布数据显示,8月份,我国外贸进出口2.88万亿元,增长6%。其中,出口1.65万亿元,增长11.6%;进口1.23万亿元,下降0.5%;贸易顺差4165.9亿元,增加74.4%。

据海关统计,今年前8个月,我国货物贸易进出口总值20.05万亿元人民币,比去年同期(下同)下降0.6%,降幅较前7个月收窄1.1个百分点。其中,出口11.05万亿元,增长0.8%;进口9万亿元,下降2.3%;贸易顺差2.05万亿元,增加17.2%。

数据显示,按人民币计价,中国8月进口同比下降0.5%,预期增长6.1%,前值增长1.6%。中国8月出口同比增长11.6%,预期增长12.4%,前值增长10.4%。

尽管中美贸易摩擦不断,但中国和东盟、欧盟、日本等其他地区和国家的进出口增长明显。

海关总署数据显示,前8个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值2.93万亿元,增长7%,占我外贸总值的14.6%。欧盟为我第二大贸易伙伴,与欧盟贸易总值为2.81万亿元,增长1.4%,占我外贸总值的14%。

美国为我第三大贸易伙伴,中美贸易总值为2.42万亿元,下降0.4%,占我外贸总值的12.1%。其中,我对美国出口1.87万亿元,下降0.5%;自美国进口5493.2亿元,增长0.2%;对美贸易顺差1.32万亿元,减少0.8%。

日本为我第四大贸易伙伴,中日贸易总值为1.4万亿元,增长1%,占我外贸总值的7%。

A股存量博弈明显

市场关注“资金驱动”行情

从当前市场看,一方面,大白马开始纷纷下跌,机构资金抱团现象似乎有松动迹象。另一方面,A股市场创业板资金活跃,科技股异动明显,有望成为新的领涨旗手。

对于投资者而言,对于后市的资金布局困惑不断。到底是继续押注消费股等大白马走势?还是转移阵线、寻找新的增长赛道?A股持续盘整,何时结束?而此前市场说好的“资金驱动行情”又该如何把握机会?

对此,存量博弈格局下,增量行情何时到来?机构纷纷发表观点。

国泰君安证券表示,盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿,但考虑到A股当前的估值及结构特征,向上突破区间上沿难度也较大。震荡抱周期,逢跌加科技。从盈利修复和低风险特征思路出发,核心集中在顺周期与消费风格中,逢跌加科技。

兴业证券表示,美股大选冲刺期,美股大幅波动,外部扰动增加,阶段性对A股情绪产生影响,成为市场向下的主要因素。内部经济持续复苏,经济复苏主线仍是较为确定性的方向,基本面的修复成为市场向上的力量。

在兴业证券看来,两种因素交织,市场由前期单边快速上涨,进入横盘整理阶段,前期表现较好的“成长唱戏”会歇一歇,“蓝筹”搭台进入表现时间。中长期看,权益时代,自2019年初开启,指数逐级抬升的“长牛”趋势并未改变。

安信证券认为,A股及相关板块已经展开了将近两个月的震荡,美股短期调整对A股影响有限。行业配置重点关注景气上行的军工、苹果链、云计算、疫苗、化工、影视、旅游、航空等。主题继续看好“国内大循环”主线。

中金公司表示,下半年的配置策略强调“新经济”依然是主线,但“新老更加均衡”,原因在于部分新经济板块估值已经不低、仓位也不低,短线吸引力有所下降。在七月中旬市场短期过热后提示市场“行稳方能致远”,A股市场在此前经历了连续上涨后可能会经历一段“盘整蓄势”的时期,目前这种情况可能会继续。

“中期来看,国内复工复产继续深化、政策预期平稳、外围疫情再次带来深度影响的可能性较小,对市场中期走势不宜悲观。操作上,基本面风格仍是主线,要兼顾盈利与估值,短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现相对落后的领域。”中金公司指出。

(原标题:https://mp.weixin.qq.com/s/b53mNmfcg9Fz1_CqhVm6mA)

(责任编辑:杨倩_NF4425)

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